Med-Practic
Посвящается выдающемуся педагогу Григору Шагяну

События

Анонс

У нас в гостях

Aктуальная тема

Фармацевт практик 3.2007 (3)

Фармацевтические рынки стран СНГ в 2006 году

На всех фармрынках стран СНГ растет роль государства: реализуются различные национальные программы, осуществляется государственная политика поддержки отечественных производителей. Во многих странах СНГ идет реформирование системы здравоохранения в соответствии со стратегическими целями: улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни и реальных доходов населения, обеспечение относительной независимости страны от импорта жизненно необходимых лекарств. Одновременно происходит совершенствование фармацевтического рынка по всем направлениям.


Ситуация на фармрынках в целом поддается экономическим законам, но на практике уникальность состояния фармрынка в каждой стране определяется влиянием совокупности факторов. Основные показатели состояния фармрынков стран СНГ представлены в таблице 1.

 

Таблица 1

1

 

Значительные объемы фармацевтических рынков России, Украины и Казахстана связаны как с реформами в сфере здравоохранения, направленными на улучшение качества жизни и здоровья населения, так и с наибольшей численностью населения среди стран СНГ. Большинство стран СНГ демонстрируют высокие темпы роста фармрынка, что свидетельствует о большом потенциале его развития (рисунок 1).

 

Рисунок 1

2

 

Максимальные темпы роста у России и Грузии. Азербайджан демонстрирует наибольший прирост ВВП, однако объем фармрынка в данной стране невелик, несмотря на благоприятные экономические условия. По-видимому, социальные факторы и менталитет населения определяют невысокий уровень потребления лекарств в этой стране. Наименьший прирост рынка по итогам 2006 г. отмечен в Беларуси и Молдове. Замедление темпов роста фармрынка Беларуси, по сравнению с 2005 г., связано с государственной политикой, нацеленной на увеличение доли отечественных производителей на рынке этой страны.


Наиболее высокие показатели потребления лекарств на душу населения — в России и Казахстане, самые низкие — в Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане (рисунок 2).

 

Рисунок 2

3

 

В этих странах невелик уровень средств, выделяемых на здравоохранение; оказывают влияние также политическая ситуация, уровень доходов населения, а также большая доля “серых” продаж лекарств.


Существенное влияние на величину потребления лекарств на душу населения оказывает государственная политика. Так, в России с 2005 г. реализуется программа ДЛО. В Казахстане в течение 2006 г. активно осущесвлялась государственная программа реформирования и развития здравоохранения, направленная на улучшение здоровья нации путем повышения качества и доступности услуг здравоохранения, формирования здорового образа жизни. Она была разработана в соответствии со стратегическим планом развития Казахстана, основной целью которого является вхождение в число 50 наиболее конкурентоспособных стран. Одним из важнейших событий 2006 г., оказавшим влияние на фармрынок Беларуси, стало принятие Закона Республики Беларусь 161-3 от 20.07.2006 “О лекарственных средствах”. Впервые на законодательном уровне были даны определения целому ряду терминов, актуализированы и конкретизированы требования к производству и реализации лекарственных средств в соответствии с международными требованиями.

 

На объем медикаментов, потребляемых на душу населения, влияют и такие факторы, как развитость и привлекательность фармрынка страны для производителей, PR- и рекламная активность производителей на рынке.
Фармацевтические рынки России, Украины и Казахстана постоянно и быстро развиваются и являются наиболее привлекательными для производителей, число которых в этих странах максимально. Лидерами по количеству торговых марок, представленных в розничном коммерческом секторе, являются Россия, Украина и Азербайджан. Фармрынки Узбекистана, Армении и Молдовы характеризуются наименьшими количественными показателями.
Итак, можно сделать вывод, что уровень потребления лекарств в странах СНГ еще далек от насыщения. Величина потребления медикаментов определяется комплексом факторов, таких как общий объем рынка, уровень его развития, менталитет населения, государственная политика.

 

В 2006 г. ЦМИ “Фармэксперт” осуществлял мониторинг аптечных и больничных закупок в четырех странах СНГ (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан), мониторинг розничного рынка — в девяти странах СНГ. Наибольшую долю в объеме фармрынка России, Казахстана, Украины и Беларуси составляет розничный коммерческий сектор, доля которого колеблется от 58% в России до 89% на Украине. Доля госпитального сектора среди этих стран максимальна в Беларуси (21% по итогам 2006 г.). В 2006 г. в Беларуси наблюдался рост госпитального сектора в стоимостном выражении. Причины этого связаны со структурой заболеваемости населения и применением дорогостоящих препаратов при лечении больных в стационарах (противоопухолевые препараты, инсулины и др.). В натуральном выражении госпитальный сектор в Беларуси сократился, что, возможно, связано с активной работой по реформированию системы здравоохранения в республике, сокращением числа ЛПУ и ориентацией, прежде всего, на амбулаторно-поликлиническую помощь населению.
В розничном коммерческом секторе фармрынков стран СНГ преобладают рецептурные препараты (рисунок 3).

 

Рисунок 3

4

 

Исключение составляет только Россия, где доля безрецептурного сегмента составляет 50,3%. Преобладание рецептурных препаратов объясняется отсутствием аналогов с подобной эффективностью в безрецептурном сегменте. Кроме того, соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов определяется величиной доходов населения. Доля рецептурных лекарственных средств является индикатором рынка: чем больше развит фармрынок региона, тем меньшая доля на нем принадлежит препаратам рецептурного отпуска. Так, доля рецептурного сегмента максимальна в Узбекистане (92%), где доходы населения невелики. Доля ОТС-препаратов, напротив, увеличивается с ростом доходов населения, т. к. граждане получают возможность покупать препараты для предупреждения заболеваний (противовирусные), улучшающие качество жизни (витамины) или облегчающие протекание различных заболеваний (противопростудные средства). Преобладание безрецептурного сегмента также оказывает существенное влияние на механизмы продвижения препаратов на фармрынках стран СНГ (через СМИ, телевидение) и рост потребления ЛС.


На фармрынках всех без исключения стран СНГ в розничном коммерческом секторе сохраняется преобладание дженериков (рисунок 4).

 

Рисунок 4

5

 

На соотношение инновационных и дженериковых препаратов влияют:


- величина доходов населения: чем выше покупательная способность населения, тем больше доля инновационных препаратов в стране;


- объем рынка, его потенциал и активность производителей: чем более развит рынок, тем больший интерес для производителей он представляет;


- развитость собственного производства и государственная политика; в Беларуси отечественные производители, производящие в основном дженерики, обеспечиваются государственной поддержкой; в Узбекистане сильна позиция российских дженериковых компаний.


Наибольшая доля инновационных препаратов наблюдается в России, Грузии и Украине, наименьшая — в Беларуси, Молдове и Армении.


Ценовой анализ продаж в странах СНГ подтверждает, что уровень доходов населения напрямую влияет на уровень цен наиболее потребляемых препаратов (рисунок 5).

 

Рисунок 5

6

 

Так, наибольшая доля (около 50%) препаратов с ценой за упаковку ниже 1 долл. США отмечена в Узбекистане, что является существенным показателем низкого уровня доходов населения (цена является определяющим фактором выбора препарата). На втором месте по потреблению дешевых препаратов Молдова. Суммарная доля препаратов дешевле 3 долл. составляет в этой стране 52% рынка. Очень интересна зависимость объемов продаж от ценового сегмента в Армении. Доля инновационных препаратов в этой стране наименьшая, однако доля продаж препаратов стоимостью выше 3 долл., т. е. средней ценовой категории, а также дорогих препаратов в этой стране наибольшая. Дело в том, что в Армении высоки денежные доходы населения и в то же время очень сильны позиции дженериковых компаний. В итоге цены на препараты ведущих производителей в Армении выше, чем в других странах СНГ. В остальных странах СНГ существенна доля продаж лекарственных средств среднего ценового диапазона (3—10 долл. США).


В ТОP 15 корпораций на фармрынке России, Казахстана, Беларуси и Украины вошла только одна российская компания — “Фармстандарт” (рисунок 6).

 

Рисунок 6

7

 

Однако и этот результат существенен, учитывая высокую степень конкуренции с иностранными компаниями на рынках стран СНГ. Стратегически важным для развития российских компаний является увеличение объемов продаж и выход на рынок стран СНГ. В связи с этим на многих российских предприятиях ведется активная работа по продвижению и распространению продукции; объем экспорта в страны СНГ растет: компания “Отечественные лекарства” в Узбекистане — лидер по объемам продаж в 2006 г., “БИОТЭК” вышел на 2-е место в рейтинге среди дженериковых компаний в этой же стране.


Лидером среди ТОP15 корпораций является “Санофи—Авентис”. Наибольшая доля компании на Украине. “Никомед” наиболее значительную долю в общем объеме продаж имеет в Казахстане и является лидирующей корпорацией в этой стране по итогам 2006 г. Наибольшую долю рынка в Беларуси по-прежнему удерживает корпорация “Берлин-Хеми/Менарини”. В ТОP15 вошли как дженериковые, так и инновационные корпорации. Доля инновационных корпораций (“Пфайзер”, “Янссен-Силаг”, “Новартис” и др.) преобладает в России за счет отпуска инновационных препаратов по программе ДЛО.


В розничном коммерческом секторе Армении лидерство принадлежит корпорации “ГлаксоСмитКляйн”; от нее незначительно по доле в общем объеме продаж отстает “Сервье”. В Азербайджане лидерство принадлежит “Санофи—Авентис” и “Сервье”.

 

Лидерами по объемам продаж являются группы препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений метаболизма, заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Соотношение долей анатомо-терапевтических групп в различных странах зависит от структуры заболеваемости населения, активности производителей на рынке, покупательной способности населения. Так, в Узбекистане наибольшая доля в общем объеме продаж принадлежит жизненно необходимым препаратам (например, системным противомикробным препаратам — группа J); в этой же стране наиболее высока доля госпитальных растворов. В России в розничном коммерческом секторе доля противоопухолевых препаратов является наибольшей среди стран СНГ, несмотря на их отпуск в рамках программы ДЛО. В Беларуси болезни системы кровообращения находились на 1-м месте среди причин роста заболеваемости населения в 2005г.,  и доля препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы здесь наиболее значительна.
Лидером по доле от общего объема продаж в розничном коммерческом секторе стран СНГ среди торговых марок является Актовегин (таблица 3).

 

Таблица 3

9

 

По соотношению долей различных препаратов, среди которых есть как дженериковые (Энап, Предуктал, Мезим форте), так и инновационные (Гливек, Виагра, Велкейд),  можно наблюдать экспансию брендированных дженериков, вывод на рынок инновационных препаратов. Так, доля инновационных препаратов Гливек и Велкейд является наибольшей в России; в других странах СНГ (Армения, Грузия, Узбекистан) эти препараты не представлены. Доля раскрученной торговой марки Арбидол значительна в России,  а в Казахстане,  Молдове и Узбекистане — очень мала. Доля торговой марки в различных странах СНГ также отражает активность региональных представительств и подтверждает тот факт,  что вывод на рынок торговой марки производители начинают с России,  а затем уже осуществляют выход на рынки других стран СНГ.В среднесрочной перспективе можно прогнозировать дальнейший рост фармрынков стран СНГ,  увеличение потребления лекарств на душу населения и увеличение объема средств,  выделяемых государством на здравоохранение.

 

По соглашению с ЦМИ “Фармэксперт”, наш журнал начинает серию публикаций о стандартных и специальных маркетинговых исследованиях фармрынка в странах СНГ. Так же планируется публикация аналитических статей.

 

Источник. РА - Журнал “Фармацевт практик” 3-2007 (3)
Информация. med-practic.com
Авторские права на статью (при отметке другого источника - электронной версии) принадлежат сайту www.med-practic.com
Share |

Вопросы, ответы, комментарии

Читайте также

14 сентября родился старейшина физиологов мира - Иван Петрович Павлов
14 сентября родился старейшина физиологов мира - Иван Петрович Павлов

Иван Петрович Павлов - классик естествознания, первый русский лауреат Нобелевской премии, профессор, академик, почетный член 132 академий и научных обществ, почетный доктор Кембриджского...

Из жизни великих врачей Праздники, памятные дни
В Армении выбор врача - право каждого

С нынешнего года в Армении будет действовать новый порядок регистрации населения при посещении медучреждений. Перестанет существовать понятие “участковый врач”.
С 1 апреля каждый житель республики получит возможность избрать себе врача в любой поликлинике, независимо от того, какой район обслуживается этим медучреждением. Как сообщили в программе “Реформирование системы охраны первичного здоровья“, которая оказывает содействие Министерству здравоохранения РА в этом процессе, каждый гражданин РА может выбрать себе семейного врача, терапевта и педиатра...

Актуальная тема в Армении
Как кофе воздействует на организм? Кофемания
Как кофе воздействует на организм? Кофемания

«Черный, как дьявол, горячий, как ад, чистый, как ангел, нежный, как любовь»
Талейран (1754–1838)

Самом начале XV века кофе попал в европейскую венецию, в том же столетии первые кофейн открылись в Италии, а чуть позже - в Англии, где их прозвали «Университетами пенни» (столько стоил и вход, и чашка кофе).

Подавляющее большинство взрослой части населения нашей планеты уверено, что лучшим началом любого дня является чашечка ароматного и вкусного кофе. Удовольствие от смакования этого божественного напитка не омрачается даже разговорами о его негативном влиянии на здоровье...

Питание и здоровье Лекарственные растения
Ученые нашли причину своеобразного поведения подростков
Ученые нашли причину своеобразного поведения подростков

Американские ученые установили причины чрезмерной раздражительности и склонности к резким перепадам настроения у подростков...

НОВОСТИ. Воспитание и психическое здоровье детей Лента новостей о детях
Отсутствие сперматозоидов не помешает выявить насильника

Представители британской полиции заявили о том, что на их вооружении теперь есть новый ДНК-тест, который позволяет выявить насильника даже в тех случаях, когда не представляется возможным обнаружить его сперматозоиды в теле жертвы. По мнению разработчиков, использование новой технологии позволит теперь доводить до суда более 90 новых дел в год.
Судебные эксперты далеко не всегда могли использовать традиционные методы анализа ДНК сперматозоидов при расследовании изнасилований, поскольку в 10-15% случаев эти клетки отсутствуют в семенной жидкости нападавшего...

Знаете, что...?
Сильный стресс может физически повредить мозг ребенка
Сильный стресс может физически повредить мозг ребенка

Исследователи из США обнаружили, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у детей вызывает уменьшение объема гиппокампа — структуры мозга, которая участвует...

НОВОСТИ. Воспитание и психическое здоровье детей Лента новостей о детях
Эпилепсия: болезнь блаженных, мудрецов и пророков
Эпилепсия: болезнь блаженных, мудрецов и пророков

Эпилепсия (в переводе с древнегреческого - «схватывание») известна с древнейших времен. Этому заболеванию приписывали магическую природу и называли священным. Считалось, что таким образом боги наказывают тех, кто ведет неправедный образ жизни. Внезапно начинающиеся припадки производили жуткое впечатление на окружающих, так как никто не мог объяснить причины «падучей». В древней греции, а также в древнем риме любое общественное мероприятие или богослужение прерывалось, если у кого-либо из присутствующих начинался приступ...

Генетика Неврология
Мозг толстяков не получает сигналов об ожирении
Мозг толстяков не получает сигналов об ожирении

Диета с повышенным содержанием жиров может лишить головной мозг чувствительности к гормону насыщения лептину, в результате чего организм утрачивает контроль над объемом...

НОВОСТИ. Ожирение, похудение НОВОСТИ. Питание и здоровье
Найдена причина предрасположенности к наркомании

Тяга к наркотикам, страсть к азартным играм и импульсивное поведение могут быть связаны с особенностями строения нервных клеток, считают ученые из Кембриджского университета...

НОВОСТИ. Психические и поведенческие расстройства
''Фармэксперт'' - о компании

Выполняя стандартные и специальные маркетинговые исследования, а также другие функции отдела маркетинга фармацевтических компаний, занять ведущую позицию в данной сфере...

Фармацевтический рынок
Кто такой доктор Фолль? Метод Фолля
Кто такой доктор Фолль? Метод Фолля

Настало время поговорить о различных немедикаментозных методах лечения. Во-первых, потому что они просто есть, а значит, их нельзя игнорировать. Во-вторых, чем больше мы о них информированы, тем меньше шансов попасть в руки шарлатанов и навредить своему здоровью. И, наконец, в-третьих, потому что знание о том, как эти методы лечения «действуют», поможет правильно и комплексно сочетать их с медикаментозной терапией, а значит, привести к более быстрому выздоровлению.
Начнем же наш экскурс с популярного и достаточно «молодого» метода диагностики по Фоллю...

Диагностика Лечение
Что надо знать о ВИЧ/СПИД-е, как можно заразиться, излечим ли...?
Что надо знать о ВИЧ/СПИД-е, как можно заразиться, излечим ли...?

Символику антиспидовского движения - красную ленточку, а вернее, просто петельку из полоски алой ткани, придумал в 1991 году американский художник Франк Мур. Она стала символом надежды для тех, чей диагноз во всем мире считается...

Инфекционные болезни Венерология
История туберкулеза, диагностика и лечение
История туберкулеза, диагностика и лечение

Шаги к познанию

Туберкулез был известен давних времен. В старинных персидских книгах , индийских ведах сохранились описания этого заболевания. По законам царя хаммурапи (II тыс. до н.э.) мужчина имел право на безотлагательный развод, если жена была больна чехоткой...
Даже когда был открыт возбудитель заболевания, а затем методы его дагностики и у больных появилась надежда на исцеление. Человечество продолжало платить дань коварной болезни. И если ранее сталось, что чахоткой болеют в основном представители низших слоев общества, то сегодня ясно, что от туберкулеза не застрахованы и социально обеспеченные граждане...

Инфекционные болезни Терапия Дыхательная система
Диагностика дo болезни. Профилактика рака
Диагностика дo болезни. Профилактика рака

Предотвращение заболеваний, в том числе онкологических, без сомнения является более экономичным, эффективным и, конечно же, более гуманным по сравнению с самыми современными методами лечения.снизить уровень онкозаболеваемости можно путем эффективной профилактики рака, в рамках которой особое место отводится прогнозированию онкологического риска. Речь идет о ранней, так называемой доклинической диагностике предраковых состояний...

Диагностика Онкология

САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ